使用规则发送电子邮件通知

你可以使用规则，在发生某些情况时向一组用户发送电子邮件通知。例如，当病例手册 中提交了新的不良事件 时，你可以向研究中的医疗监察员发送通知。

先决条件

要使用发送电子邮件规则和电子邮件组，Vault 必须启用 Role by Study，且研究必须使用自动部署模型。

在配置发送电子邮件规则操作之前，必须先创建一个电子邮件组。

默认情况下，具有 CDMS 研究设计者（CDMS Study Designer）研究角色的用户可以执行下述操作。如果贵组织使用用户定义的研究角色，则你的角色必须授予以下权限：

类型	权限标签	控制
“标准”选项卡	工作室选项卡	能够访问工作室选项卡
功能权限	设计研究	能够通过工作室创建研究设计定义和研究计划

如果你的“研究”包含受限数据，你必须具有“受限数据访问（Restricted Data Access）”权限才能查看该数据。

了解有关“研究角色”的更多信息。

创建“发送电子邮件”规则

要创建发送电子邮件 规则，请执行以下操作：

从工作室（Studio）> 用户定义的规则（User Defined Rules）创建新规则，填写必填字段，然后创建规则表达式。
选择“发送电子邮件”规则操作并进行所需的选择。
单击保存。

创建主题 & 正文模板

选择发送电子邮件操作后，Vault 将打开消息模板编辑器。在此可以选择一个电子邮件组来接收通知（系统管理的电子邮件组不能用于规则）。然后使用文本、标记和 HTML 格式创建模板主题和模板消息。

令牌是具有特定格式的文本片段，Vault 会将其替换为令牌代表的值。它们使用 ${Custom.tokenName} 格式。Vault 包含你在规则详细信息（Rule Details）面板中选择的表单上每个条目的令牌。当 Vault 发送电子邮件通知时，此令牌将替换为条目的值。

要插入令牌，请在列表中找到该令牌。将鼠标悬停在令牌上，然后单击添加（Add）（）。Vault 将令牌添加到主题或正文字段中的最后一个光标位置。请注意，你只能在正文字段中包含重复条目组 令，而不能在主题字段中包含。

令牌

Vault 还包括用于各种元数据和受试者数据的令牌：

名称	令牌	说明
病例手册版本	`${Custom.@Casebook.version__v}`	分配给受试者病例手册的病例手册版本
事件日期	`{Custom.@Event.event_date__v}`	包含表单的事件的事件日期
事件未发生	`${Custom.@Event.did_not_occur__v}`	事件的没有发生状态
事件序列	`${Custom.@Event.sequence__v}`	事件实例的序列号，适用于重复事件组中的事件（周期）
事件访视方法	`${Custom.@Event.visit_method__v}`	事件的访视方法
事件组序列	`${Custom.@EventGroup.sequence__v}`	事件组实例的序列号，适用于重复事件组（周期）
表单序列	`${Custom.@Form.sequence__v}`	表单实例的序列号，适用于重复表单
表单 URL	`${Custom.@Form.url__v}`	根据收件人权限，在数据录入或审查选项卡中表单的直接链接。Vault 使用“单击此处查看表单”作为链接文本。
条目的当前值	`${Custom.@Form.ig_name.item}`	条目的当前值
条目的先前提交值	`${Custom.@Form.ig_name.item.previous_submit_value__v}`	上次表单提交时的条目值。请注意，该值必须存在于规则表达式中，才能包含在电子邮件中。
机构名称	`${Custom.@Site.site_name__v}`	研究中心的名称
Site Number（研究中心编号）	`${Custom.@Site.name__v}`	研究中心的研究中心编号
研究中心研究国家/地区	`${Custom.@Site.study_country__v}`	研究中心所在的研究国家/地区
研究名称	`${Custom.@Study.name__v}`	研究的名称
研究中心主要研究者	`${Custom.@Site.principal_investigator__v}`	分配给受试者研究中心的主要研究者的姓名
受试者姓名	`${Custom.@Subject.name__v}`	受试者的受试者 ID。
受试者状态	`${Custom.@Subject.subject_status__v}`	提交表单时受试者的受试者状态

用于文本格式的 HTML 标签

Vault 允许使用一组有限的 HTML标签来对正文模板中的文本进行格式化。

提供以下标签：

标签	描述	允许的属性	示例
`<b></b>`	粗体	无	`<b>Bolded text</b>`
`<em></em>`	强调	无	`<em>Emphasized text</em>`
`<i></i>`	斜体	无	`<i>Italicized text</i>`
`<p></p>`	段落	无	`<p>A new Serious Adverse Event was submitted for Subject: ${Custom.@Subject.name__v}.<p>`
`<ol> <li></li> </ol>`	有序列表和列表条目（编号列表）	无	`<ol> <li>Review the form</li> <li>Perform an assessment</li> </ol>`
`<ul> <li></li> </ul>`	无序列表和列表条目（项目符号列表）	无	`<ul> <li>${Custom.@Study.name__v}</li> <li>${Custom.@Site.site_name__v}</li> <li>${Custom.@Subject.name__v}</li> </ul>`
`<blockquote></blockquote>`	缩进块引用	无	`<blockquote> blockquote </blockquote>`
`<img>`	图像文件	"src"、"alt"、"width"、"height"	`<img src="http://www.veeva.com/images/veeva_logo.png" alt="Veeva Systems logo" height="50" width="200">`
`<span></span>`	用于样式的 Span 标签	"style"	`<span style="color: red; font-weight: bold;">span</span>`
`<a></a>`	链接	"href"、"target"、"title"、"rel"	`<a target="_blank" href="http://www.veeva.com/" title="Veeva Systems Inc." rel="noopener">Explore Veeva.com!</a>`

版本控制 & 部署

电子邮件组 和相关记录不受病例手册版本控制的约束。与规则、审查计划和其他无版本对象一样，你可以随时创建和编辑电子邮件组，无论病例手册定义 是否发布。

部署过程将自动在不同的环境之间迁移所有电子邮件组配置。