列表访问与类别配置

可以通过 CDB 配置对列表权限和类别进行全局管理。可以为指定研究角色分配对某类别中列表的细粒度操作权限（查看、设置审查状态、创建、修改等）。此功能通过将用户的列表访问权限限制在特定类别，使用户能够专注于与其相关的数据，从而确保更高效的审查流程。

在 Workbench 的此区域中，还可以管理可用于列表、检查和视图的类别。

要访问应用程序的此区域，请从导航抽屉或“研究（Study）”菜单中，导航至 Workbench 中的配置（Configurations）> 列表访问（Listing Access）。

先决条件

所需权限

默认情况下，具有标准 CDMS 超级用户（CDMS Super User）研究角色或 Vault 所有者（Vault Owner）安全配置文件的用户可以执行下述操作。如果贵组织使用自定义角色，则你的角色必须授予以下权限：

类型 权限标签 控制
“标准”选项卡 工作台选项卡

能够通过工作台（Workbench）选项卡访问和使用 Data Workbench 应用程序
功能权限 配置 CDB

能够在工作台的配置区域中执行适用于所有研究的配置

了解有关“研究角色”的更多信息。

管理类别

要按类别限制访问权限，必须创建类别。除了用于访问控制外，类别也会显示在 Workbench 界面的各个区域中。

创建类别

要创建类别（Category），请执行以下操作：

  1. 单击 + 新建类别（New Category）。

  2. 在文本输入字段中输入类别的名称（Name）。

  3. 单击保存。

类别名称限制为 30 个字符。

以下字符串不能用于类别名称：

  • 核心列表
  • 核心质疑
  • 核心观察
  • 核心方案偏离
  • 审查列表
  • 自定义列表
  • 视图
  • 设置
  • 勾选
  • 以“WB_Export$”开头

停用类别

当某个类别的使用不再活跃时，可以将其停用。这将导致在创建或修改列表时无法选择该类别。请注意，系统管理的类别无法停用。

当类别处于停用状态时，Workbench 会在名称旁边显示一个空心圆，而不是绿色实心圆。

要停用类别，请执行以下操作：

  1. 导航至配置 > 列表访问中的类别。
  2. 将鼠标悬停在类别上以显示类别菜单（）。
  3. 从类别菜单中选择停用（Inactivate）。

激活类别

要激活类别，请执行以下操作：

  1. 导航至配置 > 列表访问中的类别。
  2. 将鼠标悬停在类别上以显示类别菜单（）。
  3. 从操作菜单中选择激活（Activate）。

一旦类别被激活，在创建或修改列表时即可选择该类别。

可用操作

可以按类别控制以下操作的访问权限：

  • 视图
  • 设置审查状态
  • 创建
  • 修改
  • CQL 编辑器
  • 发布
  • 删除

在访问权限网格中，Workbench 会为每个权限显示一个图标，表示该用户对该类别可用的权限。图例（也位于应用程序的标题中）列出了这些操作及其图标。

继承的权限

无法为不具有某项操作权限的角色提供该操作的列表访问权限。例如，如果某个角色没有修改列表（Modify Listing）权限，则该角色无法拥有修改列表的访问权限。

可以在“列表访问”中移除特定类别的继承权限。

下表列出了标准研究角色的继承权限。

标准研究角色 继承的权限
CDMS 首席数据管理员（CDMS Lead Data Manager） 查看、设置审查状态、创建、修改、CQL 编辑器、发布
CDMS 数据管理器 查看、设置审查状态、创建、修改、CQL 编辑器、发布
CDMS CDB 程序员 查看、创建、修改、CQL 编辑器、删除
CDMS CDB 只读 视图

分配访问权限

可以按角色和类别分配访问权限。

要为单个角色和类别分配访问权限，请执行以下操作：

  1. 在网格中找到要分配访问权限的角色和类别。
  2. 单击表网格中要编辑的角色和类别对应的角色/类别单元格。

  3. 选中或清除权限复选框，以向该角色和类别添加权限或从中移除权限。

  4. 完成后，单击保存。

还可以通过单一批量操作为每个类别的研究角色分配相同的权限。要批量编辑所有类别中某个研究角色的访问权限，请执行以下操作：

  1. 单击 批量编辑（Batch Edit）。

  2. 选择要编辑的用户角色（User Role）。

  3. 选中或清除权限复选框，以向该角色和类别添加权限或从中移除权限。

  4. 完成后，单击保存。

审查与批准配置

完成类别和访问权限分配后，你或组织中的其他人可以对其进行审查和批准。

将配置标记为准备审查

将配置标记为准备审查（Ready for Review）会将其应用于 TST 研究，表明该配置已准备好在 TST 环境中进行测试。

要将配置标记为就绪，请执行以下操作：

  1. 从状态（Status）菜单中，选择准备审查。
  2. 可选：输入原因（Reason）。
  3. 单击保存。

从“准备审查”返回到“草稿”

要返回到草稿状态，请执行以下操作：

  1. 从状态菜单中，选择草稿。
  2. 可选：输入原因（Reason）。
  3. 单击保存。

批准配置

要批准配置，请执行以下操作：

  1. 从状态（Status）菜单中，选择批准（Approve）。
  2. 可选：输入原因（Reason）。
  3. 单击保存。

CDB 将配置移至已批准（Approved）状态。

将配置部署到生产环境

当配置获得批准后，可以将其部署到研究的生产环境中以供全面使用。

要部署配置，请执行以下操作：

  1. 从状态菜单中，选择部署（Deploy）。
  2. 可选：输入原因（Reason）。
  3. 单击保存。

未识别的角色

当某个研究角色在生产环境中不存在时，CDB 将在访问权限网格中为其标记一个警告图标，表示这是一个未识别的角色。这可能是由于该研究角色是在 EDC 的 TST 环境中创建的，但尚未部署到生产环境。一旦该研究角色在 EDC 中部署到生产环境，此警告将消除。

权限移除

如果 EDC 用户管理员从之前在“列表访问”中配置的研究角色中移除了某个权限，Workbench 会将此权限标记为已禁用。

对继承权限集的任何更改都将自动应用。

下载类别

可以下载类别的 CSV 文件，用于记录保存和离线审查。

要下载类别，请执行以下操作：

  1. 导航到列表访问。

  2. 从列表访问菜单中，选择下载访问网格（Download Access Grid）。

  3. 保存 CSV 文件。
  4. 查看首选应用程序中的 CSV 文件。

下载访问网格

可以下载访问网格的 CSV 文件，用于记录保存和离线审查。

要下载访问网格，请执行以下操作：

  1. 导航到列表访问。

  2. 从列表访问菜单中，选择下载访问网格（Download Access Grid）。

  3. 保存 CSV 文件。
  4. 查看首选应用程序中的 CSV 文件。

下载批准日志

可以下载批准日志的 CSV 文件，用于记录保存和离线审查。

要下载批准日志，请执行以下操作：

  1. 导航到列表访问。

  2. 从列表访问菜单中，选择下载批准日志（Download Approval Log）。

  3. 保存 CSV 文件。
  4. 查看首选应用程序中的 CSV 文件。