创建信息板

信息板提供了对关键指标的概览。每个信息板包含一个或多个信息板组件，每个组件显示来自报告的指标。

如何创建新信息板

要创建新信息板，请执行以下操作：

  1. 在信息板选项卡中，单击创建（Create）打开生成器。
  2. 从选项列表中选择布局（2 列或 3 列）。
  3. 单击添加组件（Add Component）并在添加新组件（Add New Component）对话框中设置选项。审查以下每种图表类型的组件设置。
  4. 重复此过程以创建需要在信息板上显示的尽可能多的组件。最多可以添加 15 个组件。
  5. 通过单击组件并将其拖动到新位置来重新排列组件。
  6. 单击组件标题中的喇叭图标，将该图表置于信息板顶部。
  7. 单击保存并运行（Save & Run）。

在信息板上使用运行时输入

运行时输入允许信息板查看者对信息板进行动态更新，以显示与他们最相关的信息。例如，Veepharm 使用一个信息板，其组件用于测量研究中的平均查询周期时间。这个信息板在整个组织中共享，但有权访问信息板的个人用户可以使用运行时输入来筛选特定研究中心。

在你离开并返回信息板时，Vault 会记住你的筛选设置。每次重新运行信息板都会应用相同的筛选条件。要更改筛选条件偏好，请单击信息板窗口左上角筛选器旁边的编辑图标。

要在信息板中使用运行时输入，请在创建信息板组件时选择带有运行时输入的报告。运行信息板时，用户需要输入运行时筛选值以在信息板中使用。这些筛选值基于关联的提示报告筛选条件。 

如何复制信息板

如果要创建与其他信息板共享组件的信息板，你可以复制现有信息板。你必须是该信息板的所有者或具有编辑者角色才能进行复制。

要复制信息板，请执行以下操作：

  1. 在信息板（Dashboards）选项卡或特定信息板中，单击操作菜单，然后选择复制（Make a Copy）。
  2. 输入新信息板的名称和（可选）描述。
  3. 单击继续。
  4. 对新信息板进行任何必要的编辑。完成后，单击保存（Save）或保存并运行（Save & Run）。

如何编辑信息板

只有信息板所有者、被列为信息板编辑者的用户或管理员可以编辑信息板。要打开编辑模式，请打开信息板，然后单击编辑（Edit）。完成后，单击保存（Save）或保存并运行（Save & Run）。

在编辑模式下，你可以：

  • 单击信息板名称旁边的铅笔图标重命名或编辑信息板组件。审查每种图表类型的组件设置：仪表、数字、柱状、条形、折线和饼图。
  • 单击组件名称旁边的 X 图标删除信息板组件。
  • 单击组件并将其拖动到信息板的新位置来重新排列信息板组件。
  • 从选项列表中选择 2 列或 3 列来更改信息板布局。
  • 单击添加组件（Add Component）来添加新组件。
  • 单击喇叭图标来突出显示或取消突出显示特定图表。突出显示的图表在信息板顶部全宽显示。

如何创建仪表图表

要创建一个显示仪表图表的信息板组件，请执行以下操作：

  1. 在编辑模式下，单击添加组件。
  2. 输入组件名称。
  3. 选择仪表作为图表类型。
  4. 在图表数据（Chart Data）选项卡中，从报告中选择一个报告和一个指标，以作为图表的数据。如果报告使用分组，选择是否包括所有组或选择特定组。
  5. 在格式化（Formatting）选项卡中，输入要在图表上显示的指标值范围。如果想要在图表下方显示确切的指标值，请选择显示实际值（Display Actual Value）并输入单位标签。选择显示指标标签（Display Metric Label）复选框以在图表中显示指标名称。选择显示分组（Display Groupings）复选框以显示应用于图表的分组详细信息。你还可以通过选择颜色和结束值为图表添加最多三个彩带。
  6. 单击继续（Continue）将新组件添加到信息板中。

如何创建数字图表

要创建一个显示数字图表的信息板组件，请执行以下操作：

  1. 在编辑模式下，单击添加组件。
  2. 输入组件名称。
  3. 选择数字作为图表类型。
  4. 在图表数据（Chart Data）选项卡中，从报告中选择一个报告和一个指标，以作为图表的数据。
  5. 选择所有值（All Values）或选择特定分组（仅适用于分组报告）。
  6. 可选：选择总计 %（% of Grand Total）复选框以百分比形式显示此图表。仅在你的指标是总和或计数并且图表显示特定分组时，此选项才可用。
  7. 在格式化选项卡中，输入数字的单位标签。如果希望根据数值以特定颜色显示数字，请使用范围选择器选择颜色并输入范围的起始/结束值。请注意，范围必须按升序排列，即范围 1 的数字必须小于范围 2 的数字。
  8. 单击继续（Continue）将新组件添加到信息板中。

如何创建条形图表

要创建一个显示条形图表的信息板组件，请执行以下操作：

  1. 在编辑模式下，单击添加组件。
  2. 输入组件名称。
  3. 选择条形作为图表类型。
  4. 在图表数据（Chart Data）选项卡中，从报告中选择一个报告和一个指标（x 轴值），以作为图表的数据。在 Y 轴（类别）中，选择要在报告中用作类别的字段。在分组依据（Group By）中，选择要在每个类别中作为分组依据的字段。选择堆叠、分组或堆叠百分比作为分组样式。
  5. 在格式化选项卡中，选择显示或隐藏 x 轴和 y 轴标签。根据需要修改标签。选择显示图表值（Show Chart Values）复选框，在条形后显示每个类别或组别的确切值。选择显示图例（Show Legend）复选框在图表下方显示图例。如果要在图表上以折线的形式显示目标值，输入目标折线的值。
  6. 单击预览报告数据（Preview Report Data）预览包含数据的图表。
  7. 单击继续（Continue）将新组件添加到信息板中。

如何创建柱状图表

要创建一个显示柱状图表的信息板组件，请执行以下操作：

  1. 在编辑模式下，单击添加组件。
  2. 输入组件名称。
  3. 选择柱状作为图表类型。
  4. 在图表数据（Chart Data）选项卡中，从报告中选择一个报告和一个指标（y 轴值），以作为图表的数据。在 X 轴（类别）中，选择要在报告中用作类别的字段。在分组依据（Group By）中，选择要在每个类别中作为分组依据的字段。选择分层、分组或堆叠作为分组样式。
  5. 在格式化选项卡中，选择显示或隐藏 x 轴和 y 轴标签。根据需要修改标签。选择显示图表值（Show Chart Values）复选框，在列上方显示每个类别或组别的确切值。选择显示图例（Show Legend）复选框在图表下方显示图例。如果要在图表上以折线的形式显示目标值，输入目标折线的值。
  6. 单击预览报告数据（Preview Report Data）预览包含数据的图表。
  7. 单击继续（Continue）将新组件添加到信息板中。

如何创建折线图表

要创建一个显示折线图表的信息板组件，请执行以下操作：

  1. 在编辑模式下，单击添加组件。
  2. 输入组件名称。
  3. 选择折线作为图表类型。
  4. 在图表数据（Chart Data）选项卡中，从报告中选择一个报告和一个指标（y 轴值），以作为图表的数据。在 X 轴（类别）中，选择要在报告中用作类别的字段。如果可用，在分组依据（Group By）中，选择要在每个类别中作为分组依据的字段。
  5. 在格式化选项卡中，选择显示或隐藏 x 轴和 y 轴标签。根据需要修改标签。选择显示图表值（Show Chart Values）复选框，在折线的数据点上方显示每个类别或组别的确切值。选择显示图例（Show Legend）复选框在图表下方显示图例。如果要在图表上以折线的形式显示目标值，输入目标折线的值。
  6. 单击预览报告数据（Preview Report Data）预览包含数据的图表。
  7. 单击继续（Continue）将新组件添加到信息板中。

如何创建饼图

要创建一个显示饼图的信息板组件，请执行以下操作：

  1. 在编辑模式下，单击添加组件。
  2. 输入组件名称。
  3. 选择饼图作为图表类型。
  4. 在图表数据（Chart Data）选项卡中，从报告中选择一个报告和一个指标，以作为图表的数据。在分组依据（Group By）中，选择要在每个类别中作为分组依据的字段。
  5. 在格式化选项卡中，选择显示类别标签（Show Category Labels）复选框以显示每个分组类别的标签。选择显示百分比（Show Percentages）以显示每个分组类别的百分比。选择显示图例（Show Legend）复选框在图表下方显示图例。 
  6. 单击预览报告数据（Preview Report Data）预览包含数据的图表。
  7. 单击继续（Continue）将新组件添加到信息板中。

报告限制

对于仪表和数字图表，你可以使用按日期或日期时间字段分组的矩阵报告之外的任何报告。对于其他图表，你可以使用任何使用分组的报告，但不能使用未分组的报告。

下表提供了各种报告格式支持的图表的可视化表示形式：

  图表类型
仪表 数字 列 条形 折线 饼图
报告格式 无分组 X X        
按日期字段分组     X X X X
按非日期字段分组 X X X X X X